ВТБ приобретает 51% активов «Системы-Галс» за 60 руб, реструктурирует долг компании

8e208692

АФК «Технология» закончила соглашение с банком ВТБ о реализации 51%-ного пакета активов ЗАО «Система-Галс».

На 1-м раунде сделки, закончившемся в среду, ВТБ за 30 руб получил 19,5% активов компании и обрел call-опцион на выкуп еще 31,5% активов за 30 руб, пишется в известии АФК.

Синхронно стороны условились об условиях реструктуризации долга «Системы-Галс» перед ВТБ.

Выполнение опциона вероятно со времени принятия разрешения стабилизирующих органов. Но АФК «Технология» деконсолидирует «Систему-Галс» из собственной отчетности на 1-м раунде сделки — для этого она реализовала 31,5% активов «дочке» девелопера — «Галс-Финанс». В масштабах выполнения опциона данный пакет перейдет к ВТБ, разъяснила «Интерфаксу» управляющий отдела связи с общественностью АФК «Технология» Юлия Белоус.

Так что, после окончания сделки ВТБ будет обладать 51% активов «Системы-Галс», АФК «Технология» оставит 20,2%, у «Галс-Финанс» останется 9,7%, которыми она обладала раньше, free-float составит 19,1%.

По отечественному законодательству клиент не менее 30% голосующих активов компании должен поставить оферту на получение частей иных акционеров. Представитель ВТБ пока не объясняет проекты по выставлению оферты.

«Данная операция отвечает стратегии формирования АФК «Технология»: приумножать стоимость кошелька активов, и в том числе при помощи оптимизации его конструкции. И как раз сотрудничество с ВТБ позволяет нам достижения данной задачи», — сообщил вице-президент АФК «Технология» Леонид Меламед, слова которого даны в известии.

«Технология» еще полагает жилищный рынок многообещающим, потому хочет продлить участвовать в распоряжении «Системы- Галс».

Представители ВТБ будут выдвинуты для избрания в совет начальников «Системы-Галс» на сезонном собрании акционеров компании, рассказали «Интерфаксу» в банке.

Стороны не открывают компонентов договора по реструктуризации долга «Системы-Галс». По версии Ю.Белоус, «Технология» также условились об условиях снятия обещаний и поручительств по займам «Системы-Галс».

В 2007 году «Система-Галс» заинтересовала суммы ВТБ на $700 млрд. Данная операция была первоначально структурирована так что, что АФК «Технология» могла гарантировать принадлежащими ей акциями «Системы-Галс» часть займа. Прошлой весной, после обвала отечественного фондового рынка по займу время от времени приходили margin calls и АФК повышала объем положенного пакета. К концу ноября в задатке выяснилось 71,1%.

В середине декабря «Технология» условилась с ВТБ о передвижении обещаний «Системы-Галс» в руб.. 2 займа компании — на $200 млрд и $500 млрд как следствие, со сроком закрытия в 2012 году, были переброшены в руб., ставка по ним составила 15% сезонных. Новая конструкция кредитов не учитывает возможности нападения margin calls.

Сейчас долг «Системы-Галс» перед ВТБ составляет 23,5 млн руб.

В обеспечение кредитов был заложен 75,14%-ный пакет активов «Системы- Галс», и пакет активов Столичного банка перестройки и формирования, объем которого «Технология» не открывала.

По положению на конец III квартала минувшего года общий долг компании АФК «Технология» составлял $9,423 млн, аккуратный долг — $8,226 млн.

«Система-Галс» — первый отечественный застройщик, совершивший IPO на основной площади Английской фондовой биржи. В процессе расположения в начале ноября 2006 года трейдеры получили 18% активов «Системы-Галс» за $432 млрд. Акции компании также торгуются на отечественных биржах — ММВБ, РТС и МФБ.

Чистый убыток «Системы-Галс» за 9 лет 2008 года по US GAAP составил $72,513 млрд против $77,64 млрд урона годом ранее. Прибыль выросла на 57%, до $325,794 млрд сравнивая с $207,54 млрд в январе- сентябре 2007 года.

Оставить комментарий

Яндекс метрика
Яндекс.Метрика
Реклама
Ссылки: