Российский застройщик «21 Век» предлагает реструктуризировать евробонды до 2012-2014годов

8e208692

Девелоперская организация «21 Век» (Киев) предлагает держателям еврооблигаций, произведенных в начале мая 2007 года на сумму $175 млрд, реструктуризировать обещания компании до 2012-2014 года.

Как пишется в известии компании, расположенном на Английской фондовой бирже, застройщик предлагает 2 вида реструктуризации, первый их которых не учитывает списания долга, а только его реструктуризацию до 24 декабря 2014 года. Ожидается что $20 млрд основной суммы будет погашено в начале ноября 2010 года, $30 млрд — в 2012 году, $50 млрд — в 2013 году и остальные $75 млрд — в 2014 году.

По известию, 2-й вариант подразумевает отчисление 42% основной суммы долга и выпуск свежих бумаг на $100 млрд с закрытием $20 млрд в начале ноября 2010 года и остальных $80 млрд в начале ноября 2012 года. При этом виде держатели реструктуризируемых облигаций обретут также варранты со сроком выполнения с декабря 2011 года по декабрь 2012 года на сумму до 20% акционерского состояния компании. При этом ожидается опцион эмитента на выкуп варрантов за $30 млрд до декабря 2010 года либо $40 млрд — до декабря 2011 года.

По двум предлагаемым приборам доходность составит 9% сезонных при выплате деньгами и 11% при капитализации %. Билет платится раз в 6 месяцев — 24 июня и 24 декабря.

В двух вариантах ожидается опцион на преждевременное рекуперация всех облигаций по стоимости 50% их номинала до декабря 2010 года, 75% — до декабря 2011 года и 100% после декабря 2011 года.

В известии также подчеркивается, что гарантами по свежим облигациям «21 Столетия» выступит ряд компаний-гарантов по произведенным документам — LLC Megagrad, LLCompany Mriya-Invest и LLC Investment Group «East, и компании LLC Uestland-Ukraine, LLC UNSK, LLC Evrogradobud, LLC Ozzon- Dnipropetrovsk, LLC Selkhozpromresurs, LLC Shvydko-Invest и LLC Ozzon-2.

При этом механизм освобождения существующих гарантов по произведенным облигациям сознается ненастоящим. Заменой ему будет свежий механизм, предусматривающий избавление гарантов от обещаний для образования общего предприятия (СП) либо привлечения финансирования при некоторых условиях.

Помимо этого, организация обязуется отправлять часть выручки от реализации любого семейства активов (построек, программ, земельных отделов и другие.) на преждевременное рекуперация евробондов. Например, если сохранившаяся совокупность от реализации актива за минусом налогов и прочих платежей превосходит $10 млрд, то 50% данной суммы устремляется на рекуперация облигаций, при этом первые $5 млрд от реализаций каждый год будут оставаться в компании.

Ожидается, что собрание держателей еврооблигаций состоится до 22 июня. Для выполнения реструктуризации нужно согласие 75% держателей.

Со времени расположения данной информации на Английской фондовой бирже в субботу стоимость активов компании снизилась на 17,45% — до 30,75 пенса.

Как было сообщено, девелоперская организация «21 Век» проводит переговоры с УкрСиббанком (Харьков, входит в компанию BNP Paribas) и Eurobank EFG Cyprus (Кипр) о реструктуризации долгов по займам. Речь в данном случае идет о реструктуризации займа УкрСиббанка на сумму около $30 млрд и Eurobank EFG Cyprus на $56 млрд.

Организация не рассказывала, что учитывает реструктуризация кредитов, отметив, что компоненты будут опубликованы после подписания бумаг.

В начале марта 2014 г «21 Век» заинтересовал организацию «Ренессанс Капитал» (Киев) для выполнения вероятной реструктуризации обещаний по закрытию еврооблигаций, произведенных в начале мая 2007 года на сумму $175 млрд.

«21 Век» в начале мая 2007 года совершила выпуск евробондов со сроком закрытия 25 июня 2010 года и заинтересовала $175 млрд для формирования программ недвижимости в Украине. Держатели облигаций имеют право потребовать выплаты на год прежде — 25 июня 2009 года.

Раньше организация утверждала, что из-за негативных рыночных требований утверждает вероятный риск невыполнения собственных денежных обещаний.

Организация «21 Век», основной российский застройщик, действует на жилищном рынке с 1999 года. Ее акции с января 2005 года котируются на Английской фондовой бирже (привлечено $139 млрд).

В середине июня 2008 года организация расположила по номиналу 3-х летние еврооблигации (Guaranteed Secured Notes) на $150 млрд с вложенными к ним 1500 варрантами, любой из которых дает право записаться на 4 млн. обычных активов компании. Но в начале августа «21 Век» преждевременно удушила дорогие документы с вложенными варрантами.

Оставить комментарий

Яндекс метрика
Яндекс.Метрика
Реклама
Ссылки: