Девелоперская организация «Система- Галс» в среду расположила облигации 1-й серии на 3 млн руб, ставка 1-2 купонов по результатам аукциона установлена размером 15% сезонных, пишется в известии компании.

Учредителями производства играют Райффайзенбанк и «Ренессанс Капитал». Период послания бумаг — 5лет. Дата закрытия производства — 8 мая 2014 года. Облигации имеют 10 полугодовых купонов.

Как было сообщено раньше, завлеченные средства будут нацелены на реструктуризацию долга.

Выпуск был зарегистрирован ФСФР вместе с вторым облигационным кредитом (на 2 млн руб) в начале сентября минувшего года.

«Система-Галс» сейчас переходит под контроль собственного главного заимодавца — ВТБ. АФК «Технология» реализует 51% активов девелопера за 60 руб на условиях реструктуризации долга. На 1-м раунде сделки ВТБ за 30 руб получил 19,5% активов «Системы-Галс» и обрел call-опцион на выкуп еще 31,5% активов за 30 руб.

Выполнение опциона вероятно со времени принятия разрешения стабилизирующих органов. Но АФК «Технология» деконсолидирует «Систему-Галс» из собственной отчетности на 1-м раунде сделки — для этого она реализовала 31,5% активов «дочке» девелопера — «Галс-Финанс». В масштабах выполнения опциона данный пакет перейдет к ВТБ.

Так что, после окончания сделки ВТБ будет обладать 51% активов «Системы-Галс», АФК «Технология» оставит 20,2%, у «Галс-Финанс» останется 9,7%, которыми она обладала раньше, free float составит 19,1%.

Стороны не открывают компонентов договора по реструктуризации долга «Системы-Галс», однако, по версии представителей «Системы», с компании будут сняты обещания и поручительства по займам «Системы-Галс».

В 2007 году «Система-Галс» заинтересовала суммы ВТБ на $700 млрд. Данная операция была первоначально структурирована так что, что АФК «Технология» могла гарантировать принадлежащими ей акциями «Системы-Галс» часть займа. Прошлой весной, после обвала отечественного фондового рынка, по займу время от времени приходили margin calls, и АФК повышала объем положенного пакета. К концу ноября в задатке выяснилось 71,1%.

В середине декабря «Технология» условилась с ВТБ о передвижении обещаний «Системы-Галс» в руб.. 2 займа компании — на $200 млрд и $500 млрд как следствие, со сроком закрытия в 2012 году, были переброшены в руб., ставка по ним составила 15% сезонных. Новая конструкция кредитов не учитывает возможности нападения margin calls.

Сейчас долг «Системы-Галс» перед ВТБ составляет 23,5 млн руб.

В обеспечение кредитов был заложен 75,14%-ный пакет активов «Системы- Галс», и пакет активов Столичного банка перестройки и формирования, объем которого «Технология» не открывала.

По положению на конец 3-го квартала минувшего года общий долг компании АФК «Технология» составлял $9,423 млн, аккуратный долг — $8,226 млн.

«Система-Галс» — первый отечественный застройщик, совершивший IPO на основной площади Английской фондовой биржи. В процессе расположения в начале ноября 2006 года трейдеры получили 18% активов «Системы-Галс» за $432 млрд. Акции компании также торгуются на отечественных биржах — ММВБ, РТС и МФБ.

Чистый убыток «Системы-Галс» за 9 лет 2008 года по US GAAP составил $72,513 млрд против $77,64 млрд урона годом ранее. Прибыль выросла на 57%, до $325,794 млрд сравнивая с $207,54 млрд в январе- сентябре 2007 года.

Гендиректор ЗАО «Агентство по реструктуризации залоговых квартирных кредитов» (АРИЖК) Андрей Языков рассчитывает, что агентству не надо будет применять все запасы для реструктуризации залоговых квартирных кредитов.

«Действительно цифра 30 млн (руб — ИФ) была сформулирована как ресурс. Средний объем оттеняемых нами средств — 300 млн. руб на одного человека. Посчитав обратным расчетом, вы выходите на предельную цифру, которую мы представляем — 100 млн. (заемщиков — ИФ)», — заявил он на конференции в субботу в пресс-центре агентства «Интерфакс- Кашлык» в Краснодаре.

При этом А.Языков заявил, что платформа реструктуризации залоговых квартирных кредитов рассчитана на 2009 год.

«Наша платформа рассчитана лишь на 2009 год. Если правительство сочтет нужным ее продлить, она будет продлена», — заявил он.

Генеральный директор АРИЖК отметил, что сейчас приблизительно 50% заемщиков, обращающихся за помощью в реструктуризации залогового займа, приобретают отказ.

А.Языков добавил, что тридцать процентов посланий поступает от людей, утративших деятельность, преимущественно из индустриальных центров, еще у трети направившихся понижение прибылей случилось из-за передвижения на неполноценный рабочий день. При этом АРИЖК получает во внимание то, что обычно людей заставляют увольняться по своему стремлению, в особенности в личных компаниях.

«Подавляющее большинство отказов сопряжено с тем, что присутствует другое жилище для проживания», — заявил глава АРИЖК.

Помимо этого, А.Языков заметил, что перед АРИЖК поставлена цель сформировать план действий в случае нападения 2-й волны кризиса.

«Пока наша позиция такая, что, пожалуй, надо будет кредитозаемщика выдворять, однако рассчитываю, что мы посчитаем методы, как сделать реструктуризацию постоянной и качественной», — заявил он.

Агентство по залоговому квартирному кредитованию (АИЖК) сотворило АРИЖК как отдельную конструкцию для реструктуризации трудных залоговых кредитов в середине марта. Уставный капитал АРИЖК составляет 5 млн руб. Помимо этого, АРИЖК обладает запасами в общей сложности 25 млн руб.

Владельцем 100% минус 1 акция АРИЖК считается АИЖК, держатель одной акции — Организация отечественных банков (через дочернюю конструкцию).

Девелоперская организация «21 Век» (Киев) предлагает держателям еврооблигаций, произведенных в начале мая 2007 года на сумму $175 млрд, реструктуризировать обещания компании до 2012-2014 года.

Как пишется в известии компании, расположенном на Английской фондовой бирже, застройщик предлагает 2 вида реструктуризации, первый их которых не учитывает списания долга, а только его реструктуризацию до 24 декабря 2014 года. Ожидается что $20 млрд основной суммы будет погашено в начале ноября 2010 года, $30 млрд — в 2012 году, $50 млрд — в 2013 году и остальные $75 млрд — в 2014 году.

По известию, 2-й вариант подразумевает отчисление 42% основной суммы долга и выпуск свежих бумаг на $100 млрд с закрытием $20 млрд в начале ноября 2010 года и остальных $80 млрд в начале ноября 2012 года. При этом виде держатели реструктуризируемых облигаций обретут также варранты со сроком выполнения с декабря 2011 года по декабрь 2012 года на сумму до 20% акционерского состояния компании. При этом ожидается опцион эмитента на выкуп варрантов за $30 млрд до декабря 2010 года либо $40 млрд — до декабря 2011 года.

По двум предлагаемым приборам доходность составит 9% сезонных при выплате деньгами и 11% при капитализации %. Билет платится раз в 6 месяцев — 24 июня и 24 декабря.

В двух вариантах ожидается опцион на преждевременное рекуперация всех облигаций по стоимости 50% их номинала до декабря 2010 года, 75% — до декабря 2011 года и 100% после декабря 2011 года.

В известии также подчеркивается, что гарантами по свежим облигациям «21 Столетия» выступит ряд компаний-гарантов по произведенным документам — LLC Megagrad, LLCompany Mriya-Invest и LLC Investment Group «East, и компании LLC Uestland-Ukraine, LLC UNSK, LLC Evrogradobud, LLC Ozzon- Dnipropetrovsk, LLC Selkhozpromresurs, LLC Shvydko-Invest и LLC Ozzon-2.

При этом механизм освобождения существующих гарантов по произведенным облигациям сознается ненастоящим. Заменой ему будет свежий механизм, предусматривающий избавление гарантов от обещаний для образования общего предприятия (СП) либо привлечения финансирования при некоторых условиях.

Помимо этого, организация обязуется отправлять часть выручки от реализации любого семейства активов (построек, программ, земельных отделов и другие.) на преждевременное рекуперация евробондов. Например, если сохранившаяся совокупность от реализации актива за минусом налогов и прочих платежей превосходит $10 млрд, то 50% данной суммы устремляется на рекуперация облигаций, при этом первые $5 млрд от реализаций каждый год будут оставаться в компании.

Ожидается, что собрание держателей еврооблигаций состоится до 22 июня. Для выполнения реструктуризации нужно согласие 75% держателей.

Со времени расположения данной информации на Английской фондовой бирже в субботу стоимость активов компании снизилась на 17,45% — до 30,75 пенса.

Как было сообщено, девелоперская организация «21 Век» проводит переговоры с УкрСиббанком (Харьков, входит в компанию BNP Paribas) и Eurobank EFG Cyprus (Кипр) о реструктуризации долгов по займам. Речь в данном случае идет о реструктуризации займа УкрСиббанка на сумму около $30 млрд и Eurobank EFG Cyprus на $56 млрд.

Организация не рассказывала, что учитывает реструктуризация кредитов, отметив, что компоненты будут опубликованы после подписания бумаг.

В начале марта 2014 г «21 Век» заинтересовал организацию «Ренессанс Капитал» (Киев) для выполнения вероятной реструктуризации обещаний по закрытию еврооблигаций, произведенных в начале мая 2007 года на сумму $175 млрд.

«21 Век» в начале мая 2007 года совершила выпуск евробондов со сроком закрытия 25 июня 2010 года и заинтересовала $175 млрд для формирования программ недвижимости в Украине. Держатели облигаций имеют право потребовать выплаты на год прежде — 25 июня 2009 года.

Раньше организация утверждала, что из-за негативных рыночных требований утверждает вероятный риск невыполнения собственных денежных обещаний.

Организация «21 Век», основной российский застройщик, действует на жилищном рынке с 1999 года. Ее акции с января 2005 года котируются на Английской фондовой бирже (привлечено $139 млрд).

В середине июня 2008 года организация расположила по номиналу 3-х летние еврооблигации (Guaranteed Secured Notes) на $150 млрд с вложенными к ним 1500 варрантами, любой из которых дает право записаться на 4 млн. обычных активов компании. Но в начале августа «21 Век» преждевременно удушила дорогие документы с вложенными варрантами.

В обозримые 3 года за сет средств муниципального расчета в Черемушках будут сконструированы дом, 2 больших места для стоянки и парковая область, рассказали «ИФ-Недвижимости» в городской администрации во вторник.

«В 2016 году Московские власти разработают предназначенную документацию по стройке квартала 32А московского региона Черемушки. По плану, в обозримые 3 года там будут сконструированы 3 каркаса дома совместной площадью 38 млн. кв. метров с подземной автомобильной стоянкой на 459 мест», — заявил собеседник агентства.

Он сообщил, что кроме этого, в данном месяце возведут 2 высотных места для стоянки на 300 машиномест любой.

«Помимо этого, в 2010 году там будет свежее сооружение детсада на 95 мест, здание к школе на 350 мест, физкультурно-оздоровительный комплекс с катком и новая парковая область совместной площадью 9,5 гектаров», — заявил собеседник «ИФ-Недвижимости».

Он сказал, что предназначенная документация на все субъекты будет спроектирована в 2016 году, а их сооружение закончится в 2012 г.